香港特别行政区-媒体外展- 2023年9月12日-复星国际有限公司(香港联交所股份代号:00656，“复星国际”或“本公司”)及其附属公司(“复星”或“集团”)公布其于2023年8月底的中期业绩。高盛近期发布研究报告，肯定复星核心业务的健康复苏，看好复星聚焦核心业务发展的战略，其核心业务具有明显的竞争优势。高盛(Goldman Sachs)给该公司的目标价定为7.7港元，上涨幅度约为57%。高盛指出，复星国际2023年中期业绩符合预期，集团实现总收入970.6亿元人民币，同比增长约11%;反映公司经营能力的关键指标——产业经营利润，剔除处置企业利润(含未完成交易)，同比大幅增长66%，核心业务盈利能力显著提升。以复星的幸福板块为例，复星旅游集团(FTG)和豫园的复苏势头强劲。高盛指出，净利润的改善主要归因于FTG的利润好转，其中地中海俱乐部和三亚亚特兰蒂斯酒店的利润稳健复苏;豫园的净利润显著增长(同比增长226%)是由豫园的珠宝和时尚业务(同比增长35%)推动的。高盛表示，在承认消费情绪疲软、地缘政治、利率上升等宏观环境持续挑战的同时，复星积极实施业务精简和核心业务聚焦战略，以家庭消费为中心，加强轻资产运营，因此，复星管理层对公司度过经济周期持乐观态度。高盛也认可复星在处置非战略性和非核心资产方面的努力，积极探索融资渠道，从而保持了稳定的资本负债率。截至2023年6月30日，复星现金、银行结余及定期存款充裕，约1150亿元，总负债占总资本比率为51.8%，平均负债成本约为5.3%，维持在可控水平。2023年上半年，剥离带来的现金流入在控股公司层面超过140亿元，在合并层面超过200亿元。2023年1月，复星高新与国内8家银行成功签订120亿元银团贷款协议。截至2023年6月30日，集团在一年内无重大离岸债券到期。展望未来，高盛认为，在剥离其非战略和非核心资产后，集团将能够更加专注于其核心业务，并授权其子公司在未来几年进一步改善基础业务业绩。该公司认为复星目前的股价水平有价值，并在去杠杆化和盈利复苏方面寻找更多执行迹象，因此维持了对复星的买入评级。标签:#复星
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